MicroStrategyが６億ドル相当の転換社債の非公開発行を計画中です

バージニア州タイソンズコーナー、2024年3月4日— マイクロストラテジー® インコーポレーテッド（Nasdaq: MSTR）は、本日、市場状況やその他の要因に応じて、2030年満期の転換社債（以下「債券」）を合計600百万ドルで非公開で提供する意向を発表しました。債券は、制度投資家や信頼できる個人向けに提供され、債券の初期購入者には、最大9000万ドルの追加債券のオプションが提供されます。提供は市場とその他の条件に依存し、提供が完了するかどうか、いつ完了するか、またどのような条件で完了するかは未定です。

債券はマイクロストラテジーの無担保上位債務であり、毎年3月15日と9月15日に満期翌年から半年ごとに利息を支払います。債券は2030年3月15日に満期となり、条件により償還または転換される可能性があります。2027年3月22日以降、マイクロストラテジーは一定の条件下で債券を現金で償還することができます。償還時に未償還の債券が残っている場合、関連する償還通知日には少なくとも9000万ドル相当の債券が未償還である必要があります。債券保有者は2028年9月15日に債券の一部または全部を現金で買い戻す権利を持ちます。債券はマイクロストラテジーの選択により現金、同社のAクラス普通株式、またはその両方に転換できます。2029年9月15日までは特定のイベントや期間のみ転換が可能であり、その後は満期日の2営業日前までいつでも転換できます。債券の利子率、転換率、転換価格などの一部の条件は、提供価格が設定される時点で決定されます。

マイクロストラテジーは、債券の売却による収益を追加のビットコインの取得と一般企業活動に充てる予定です。

債券は、制度投資家向けに債券法144A条に基づき提供・販売されます。ただし、債券や債券からの転換株式などの販売は、米国証券法または他の法域の証券法に登録されておらず、登録される予定もありません。したがって、これらの債券や株式は米国内での販売ができません。債券のオファーは非公開オファリングメモによってのみ行われます。

なお、本プレスリリースは債券の売却を勧誘するものではなく、また米国内での販売が法的に制限される場合があることを明示しています。

マイクロストラテジー・インコーポレーテッド（MicroStrategy Incorporated）について

マイクロストラテジー（Nasdaq: MSTR）は、自らを世界初のビットコイン開発企業と位置付けています。当社は公開企業であり、金融市場、提唱活動、技術革新を通じてビットコインネットワークの発展に尽力しています。事業として、キャッシュフローや株式・債券の収益を利用してビットコインを蓄積し、これが当社の主要な財務資産となっています。また、業界をリードするAIを活用した企業向けアナリティクスソフトウェアの開発・提供も行い、Intelligence Everywhereのビジョンを実現するためにビットコインアプリケーションの開発にも力を注いでいます。当社の事業構造、ビットコイン戦略、技術革新への注力が、価値創造のための独自の機会を提供していると考えています。

マイクロストラテジーおよびIntelligence Everywhereは、米国および一部の他国でMicroStrategy Incorporatedの商標または登録商標です。

本プレスリリースに含まれる将来の期待、計画、見通し、およびその他の歴史的事実でない記述は、1995年のプライベート証券訴訟改革法に基づく「将来を見据えた記述」に該当する場合があります。これらの記述には、提供規模や時期、提供からの収益の予想される利用、債券の条件などが含まれます。このような前向きな記述は、実際の結果と異なる場合がありますので、注意が必要です。

Convertible Noteとは？

次回の一定規模の増資実行時において、その増資に準じた条件（ex.2割引の発行価額）で株式に転換することを条件に、一定の資金を会社に提供する、主にスタートアップ向けの投資スキームを一般に指す。シリコンバレーでは定着しているが、日本では会社法や貸金業法の制度との整合性の点で制度としては確立していない。